Libor この１年間の動き

Libor（３ヶ月もの）の動き。

つぎに、EUR～USDでLibor(3M)の差をグラフ化。

３月中旬以降（特に４月下旬以降）に不足して高利貸しから借りた決済資金のUSドル（EUR金利の方が高いのではあるが）を、現在一斉に返済してるようにも見える。

よくいわれるドル円レートと日米金利差（２年債または１０年債）の連動よりも強い？？

結局金利かよ、という話もあるが、金利は短期と長期（資金市場と債券市場）があるが、短期はキャッシュフローの世界だと思うので（資金手当てできなきゃ潰れる生き延びるの世界なので）投資効率云々とは別の世界なのだろう。株の世界でのC/Fがなんとなってる（健全性とは言わないまでも）前提でのP/L、B/Sってとこか？

これに、２年債利回りとIV（Impride Volatility）を重ねてみたいが手入力してそのうちまた。